Contents
- Villa-Lobos: A Pobrezinha (No. 6 from A Próle do Bébé, Book 1)
- Villa-Lobos: Branquinha (No. 1 from A Próle do Bébé, Book 1)
- Villa-Lobos: Chôros No. 5 'Alma Brasileira' for piano
- Villa-Lobos: Machadinha (No. 2 from Guia prático, Book 2)
- Villa-Lobos: Moreninha (No. 2 from A Próle do Bébé, Book 1)
- Villa-Lobos: Mulatinha (A boneca de borracha) (No. 4 from A Próle do Bébé, Book 1)
- Villa-Lobos: O gato (No. 4 from Guia prático, Book 4)
- Villa-Lobos: O polichinelo (No. 7 from A Próle do Bébé, Book 1)
- Villa-Lobos: Rosa amarela (2nd version) (No. 2 from Guia prático, Book 4)
- Villa-Lobos: Samba-le-le (No. 4 from Guia prático, Book 2)
- Villa-Lobos: Valsa da Dor